Как настроить учёт личных финансов за 15 минут
Для полезного старта не нужно переносить всю финансовую историю: достаточно текущих остатков и понятной структуры.
1. Выберите основную валюту
Она используется для общего баланса и отчётов. Исходные суммы операций при этом сохраняются в валютах счетов.
2. Добавьте основные счета
Начните с карт, наличных, вкладов и накопительных счетов, которыми пользуетесь сейчас. Укажите реальные остатки и объедините счета в группы, если так список легче читать.
3. Настройте категории
Оставьте короткий набор групп и подкатегорий. Порядок можно изменить позднее, когда станет понятно, какие категории используются чаще.
4. Загрузите историю или начните с сегодня
CaseMoney принимает CSV и Excel, а для выгрузки Т‑Банка предлагает отдельное сопоставление счетов, категорий и переводов между своими картами. Перед импортом всегда доступен предварительный просмотр.