Автоматизация категорий расходов без потери контроля
Автоматизация должна ускорять ввод, но не переписывать финансовую историю без согласия пользователя.
Правила для привычных мест
Если в назначении регулярно встречается «Пятёрочка», «Яндекс Go» или название аптеки, создайте правило: фраза → нужная категория. При новой операции без выбранной категории CaseMoney подставит её автоматически.
Правило работает только для подходящего типа операции. Правило расходной категории не попадёт в доход, а вручную выбранная категория всегда важнее автоматической подсказки.
Проверяйте возможные дубли вручную
Сервис помечает как подозрительные только операции с одинаковыми счётом, датой, суммой, валютой и комментарием. Это частая ситуация после повторного импорта или двойного нажатия кнопки сохранения.
CaseMoney не удаляет и не объединяет такие операции сам. Сначала откройте записи, убедитесь, что это действительно повтор, и только затем удалите лишнюю строку обычным способом.
Начинайте с нескольких правил
Не нужно покрывать весь справочник за один вечер. Создайте 5–10 правил для самых частых магазинов и сервисов, затем посмотрите, стали ли они экономить время. Слишком общая фраза может давать ложные совпадения.
Раз в месяц просматривайте правила: ненужные можно удалить, а текст уточнить. Так автоматизация остаётся понятной и предсказуемой.